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Gestion du patrimoine

Expertise - Gestion du patrimoine

Gestion du patrimoine

Moore France : votre partenaire pour la gestion de votre patrimoine

Nous proposons des solutions dédiées aux familles, dirigeants, actionnaires et investisseurs pour les accompagner dans la gestion, l’organisation et la transmission de leur patrimoine. Nos services couvrent l’audit patrimonial, l’évaluation des actifs, le conseil opérationnel, l’ingénierie patrimoniale, la transmission, la liquidation et le partage.

Nous nous engageons à soulager nos clients de leurs obligations de conformité, à aider à constituer et accroître leur patrimoine, à anticiper et optimiser la transmission, et à faciliter la gestion des indivisions et des partages matrimoniaux.

  1. Conseil opérationnel

    Notre mission : alléger les responsabilités en matière de conformité des familles, dirigeants, actionnaires et investisseurs.

    • Audits patrimoniaux
    • Évaluation des actifs immobiliers
    • Secrétariat juridique, comptabilité
    • Accompagnement dans les projets d’acquisition
    • Support pour les contrôles et contentieux
    • Assistance tout au long des étapes de vie familiale.

  2. Conseil en ingénierie patrimoniale

    Notre objectif : accompagner la croissance et l’organisation du patrimoine familial et professionnel.

    • Gestion de la gouvernance familiale et des statuts des dirigeants
    • Structuration des relations entre actionnaires et gestion des conflits
    • Optimisation des flux financiers (rémunérations, plus-values, crédits, etc.)
    • Maximisation de la gestion des actifs (incorporels, corporels, immobiliers)
    • Solutions de financement pour la croissance interne et externe
    • Préparation de la transition vers la retraite

  3. Conseil en transmission

    Notre expertise : planifier et optimiser la transmission du patrimoine familial et professionnel.

    • Transmission intra ou extra-familiale
    • Utilisation du Pacte Dutreil, assurance-vie, fonds de pérennité, cession d’usufruit temporaire
    • Optimisation fiscale (dation, étalement, fractionnement, etc.)
    • Financement des soultes et sûretés
    • Gestion des aspects internationaux de la transmission
    • Organisation de la philanthropie (fondations, associations, mécénat)

  4. Conseil en liquidation et partage

    Notre expertise : faciliter la gestion des indivisions, liquidations et partages matrimoniaux.

    • Rédaction de contrats de mariage et de donation
    • Organisation des indivisions conventionnelles et successorales
    • Partages amiables
    • Liquidations des régimes matrimoniaux
    • Partages et successions judiciaires
    • Évaluation des actifs à partager et liquider

  5. Un accompagnement sur mesure pour les investisseurs étrangers

    Vous êtes non-résident ou investisseur étranger en France ? Les équipes de Moore France disposent d’une expertise reconnue pour vous accompagner dans la structuration, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine en France. Grâce à notre maîtrise de nombreuses langues – français, anglais, italien, russe… – nous facilitons vos échanges et vous apportons une vision claire des enjeux fiscaux, juridiques et patrimoniaux, dans le respect des réglementations locales et internationales.

    Pour les clients disposant d’intérêts à l’étranger ou souhaitant s’implanter hors de France, notre Foreign Desk vous accompagne à chaque étape. En lien étroit avec nos équipes patrimoine, il vous aide à structurer vos projets internationaux en toute sécurité, qu’il s’agisse d’investissements, de succession ou de mobilité.